7月4日早间,锗、镓资源概念股、第三代半导体概念股集体高开,云南锗业(002428.SZ)“一”字涨停;驰宏锌锗(600497.SH)、罗平锌电(002114.SZ)一度涨停;中国铝业(601600.SH)、蓝晓科技(300487.SZ)、新湖中宝(600208.SH)等高开。截至早间收盘,云南锗业报13.09元/股,涨幅10.00%;驰宏锌锗报5.45元/股,涨幅7.07%;罗平锌电报6.96元/股,涨幅4.08%。
消息面上7月3日,商务部、海关总署发布了《关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告》(以下简称“《公告》”)。《公告》显示,根据《中华人民共和国出口管制法》《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国海关法》有关规定,为维护和利益,经国务院批准,决定对镓、锗相关物项实施出口管制。
其中,镓相关物项,包括金属镓(单质)、氮化镓、氧化镓、磷化镓、砷化镓、铟镓砷、硒化镓、锑化镓。锗相关物项包括金属锗、区熔锗锭、磷锗锌、外延生长衬底、二氧化锗、四氯化锗。满足上述特性的物项,未经许可,不得出口。
《公告》明确,出口经营者应按照相关规定办理出口许可手续,通过省级商务主管部门向商务部提出申请,填写两用物项和技术出口申请表并提交相关文件。商务部应当自收到出口申请文件之日起进行审查,或者会同有关部门进行审查,并在法定时限内作出准予或者不予许可的决定。对有重大影响的本公告所列物项的出口,商务部会同有关部门报国务院批准。《公告》将自2023年8月1日起正式实施。
7月4日,CIC灼识咨询总监告诉记者,在产业链方面,政策的出台将会利好本土芯片产业链完善以及发展。对于产业链上游而言,政策将促进生产技术进步,未来镓相关化合物的国产市占率更高。对于中游芯片制造商而言,未来将可更加依赖国产制造商的镓晶圆,打低生产成本。而对于产业链下游企业来说,《公告》更有利于通讯,国防军工等功率器件和显示器件产业的发展。
对于今日在二级市场的表现,驰宏锌锗证券部表示,公司主要以对内生产为主,出口方面由旗下子公司负责,在过去曾出口部分红外领域锗产品,但是出口量很小,对子公司和上市公司业绩都不构成影响。驰宏锌锗称如果后续锗价格因《公告》上涨,对于公司整体而言将有利于业绩增长。具体该政策对于公司未来业绩影响,还将关注未来锗价走势。
云南锗业证券部表示,对于该管制政策,公司正在与有关部门积极沟通中,目前暂时无法评估限制出口对公司的影响。
公开资料显示,镓和锗都是新兴的战略关键矿产,均已被列入国家战略性矿产名录中。两种金属矿产无论是在储量还是在出口上,中国均在全球占据领先地位。2022年我国镓产品的出口数量大幅增长。海关总署数据表明,2022年1至11月,我国累计出口镓产品89.35吨,比2021年同期增加44.1%。
日前,新能源汽车需求的旺盛带动了国产第三代半导体的发展。眼下,碳化硅功率器件正面临供不应求的境况。瞅准未来两三年短缺的“窗口期”,国内碳化硅(SiC)产业驶入了发展快车道。
而同作为第三代半导体的氮化镓(GaN)因其禁带宽度达到3.4eV。更宽的禁带宽度、更高的击穿电场、更高的热导率、更高的电子饱和速率及更优的抗辐照能力,使得其在功率器件、射频器件、光电器件领域有望超过碳化硅实现更优性能。
事实上,氮化镓目前已经在产业得到长足应用,继去年10月小米将国产充电功率技术推进至210W后,另一家国产手机品牌真我realme今年年初又将这一数值推进至240W,并表示已在迷你充电头等技术上使用第三代半导体材料氮化镓,该技术已经投产。
董晓雅告诉记者,美方甚至依靠氮化镓的特性来有效传输开发中的最先进雷达的功率。氮化镓还被用于RTX正在制造的爱国者(Patriot)导弹防御系统的替代品。
在第三代半导体发展方兴未艾之际,半导体材料的研制也获得了突破性进展。近日,西安邮电大学宣布,该校陈海峰教授团队日前成功在8英寸硅片上制备出了高质量的氧化镓(GaO)外延片;此前在2月底,中国电子科技集团有限公司(中国电科)宣布,中国电科46所成功制备出我国首颗6英寸氧化镓单晶。
尽管氧化镓目前在部分产品上已有使用,但距离大规模产业化应用尚远。“半导体材料现在的研究成果距离应用落地,感觉还有5年左右的时间。”第三代半导体产业人士对第一财经记者表示,“不过看用在哪里,光电类的可能会快一些,日盲探测类现在也有产品,只是衬底尺寸很小。”
中国科学院院士郝跃曾表示,氧化镓材料是最有可能在未来大放异彩的材料之一,在未来10年左右,氧化镓器件有可能成为有竞争力的电力电子器件,会直接与碳化硅器件竞争。记者关注到,上述《通知》中列出的不少化合物产品都属于半导体的范畴。
值得关注的是,日美等国在此前都曾出台类似的半导体制造材料出口限制政策。美国自2022年8月15日起对金刚石等超宽禁带半导体材料实施出口管制。
5月23日,日本政府出台半导体制造设备出口管制措施,将先进芯片制造设备等 23 个品类追加列入出口管理的管制对象。其中就包括如如氟化氢、蚀刻液、聚酰亚胺和高纯度氮等半导体制造所需的重要原材料。